プレゼンテーション資料 決算説明会2012年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2012 3 ^月期第 1 ^{四半期決算}

代表 締役社長 田中 孝

2011 7 ^月 25 ^日

KDDI CORPORATION

配付資料 記載 い 業績目標等 い 当社 現時 入手 能 情報 基 想値 あ 経済環境 競 状況 新 成否 不確 実 要因 影響 け 従 実 業績等 配付資料 記載 い 想

大 く異 場合 あ 承知 い

1 2012 3 ^月期第 1 ^{四半期決算概要}

補足資料

2 2012 3 ^月期第 1 ^{四半期 組}

2012 3月期第1四半期決算 2

¾ ^{連結営業利益： 1,401 億円 前 同期比 +8.4%}

移動通信事業： _1,217 億円 _-8.7% ／固定通信事業： ₁₆₅ 億円 ₊₂₁₉ 億円

注

„ ^{連結業績：前 同期 比 営業収益 横 い 営業利益 8.4% 増益}

„ ^{ン販売 数 66 万}

注 前 同期 赤 改善 表示 * MNP Mobile Number Portability ^{：番 ｨ} * WiMAX WiMAX ^{商標 録商標}

解約率

„ ^{基盤事業 立 直 着実 進展}

MNP

純増

タ _ARPU

0.66%

-6.7 ^万

29.8%

2,400 ^円

前 同期比 _0.09 ン 改善

4Q ^比 2.8 ^万改善

4Q ^比 2.5 ^{ン 昇}

前 同期比 ₁₀₀ 円増加 _4.3% 昇

1 au ^{ンタ 回復：} 4 KPI ^{着実 改善 タ} ARPU ^{昇 顕在化}

2 ^{固定通信事業：} FTTH ^{純増 回復途 あ 増収増益基調 堅持}

FTTH ^純増数 8.7 ^万 _4Q ^比 _1.9 ^万改善

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{8,660 34,345 8,650} -0.1% 25.0% 34,600 営業利益 _{1,293 4,719 1,401} +8.4% 29.5% 4,750

^{ン 14.9% 13.7% 16.2% - - 13.7%}

経常利益 _{1,226 4,407 1,324} +8.1% 29.4% 4,500 当期純利益 _{719 2,551 719} +0.0% 28.8% 2,500 EBITDA 2,366 9,363 2,422 +2.3% 26.2% 9,230

^{ン 27.3% 27.3% 28.0% - - 26.7%}

FCF -12 2,768 672 - - 3,300

設備投資 _{1,104 4,437} 769 -30.4% 16.7% 4,600 12.3^期

11.3^期

連結業績

8,650 8,660

0 40000

11.3^期 12.3^期

-0.1%

1,401 1,293

0 5, 500

11.3^期 12.3^期

億円

営業収益

営業利益

億円

億円

34,345 34,600

+8.4%

4,719 4,750

4

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{6,637 25,907 6,621} -0.2% 25.5% 26,000 営業利益 _{1,333 4,389 1,217} -8.7% 28.3% 4,300

^{ン 20.1% 16.9% 18.4% - - 16.5%}

経常利益 _{1,316 4,299 1,197} -9.1% 28.4% 4,220 当期純利益 _{751 2,140} 662 -11.7% 27.6% 2,400 EBITDA 2,098 7,744 1,956 -6.8% 25.9% 7,540

^{ン 31.6% 29.9% 29.5% - - 29.0%}

FCF 181 2,448 432 - - 2,700

設備投資 _{793 3,387} 493 -37.8% 14.7% 3,350 12.3^期

11.3^期

移動通信事業

6,621 6,637

0 30, 000

11.3^期 12.3^期

1,217 1,333

0 5, 500

11.3^期 12.3^期

億円

営業収益

営業利益

-0.2%

25,907 26,000

-8.7%

4,389 4,300

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{2,141 8,973 2,202} +2.8% 23.8% 9,250

営業利益 _{-54 240 165 - 41.3% 400}

^{ン -2.5% 2.7% 7.5%} - - ^4.3%

経常利益 _{-83 78 120 - - 230}

当期純利益 _{-21 397 57 - - 80}

EBITDA 253 1,516 444 +75.4% 27.4% 1,620

^{ン 11.8% 16.9% 20.2%} - - ^17.5%

FCF -194 351 274 - - 580

設備投資 _{307 1,031} 269 -12.3% 22.1% 1,220 12.3^期

11.3^期

固定通信事業

2,202 2,141

0 11, 000

11.3^期 12.3^期

165

-54

- 100 400

11.3^期 12.3^期

億円

営業利益

営業収益

+2.8%

8,973 ^9,250

240

400

6

12.3^期1Q

1Q 1Q ^増減

FTTH 1,637 1,901 1,987 2,400 87

2,775 2,543 2,465 2,130 -79

電話 _{1,062 1,341 1,486 2,160 146}

1,019 1,088 1,106 1,130 18

固定系 回線 _{6,109 6,407 6,555 7,280 148}

固定通信事業

11.3^期 12.3^期

12.3^期1Q

1Q 1Q ^増減

au 32,091 32,999 33,352 34,500 353

う 系 _{1,134 1,494 1,588 1,800 94}

WIN(EV-DO) 27,147 29,633 30,629 33,000 996

1X 4,734 3,221 2,600 - -621

cdmaOne 211 146 124 - -22

UQ WiMAX 214 807 1,030 2,000 224

au+UQ WiMAX 32,305 33,806 34,382 36,500 577

移動通信事業

11.3^期 12.3^期

主要指標 ₁ ～契約数

注_{1 12.3}期 J:COM PHONE ^{卸回線 含 い}

注₂ 契約数 放送 ﾈ 電話 う 一 契約 あ 世帯数

注₃固定系 回線 _FTTH 直収電話 電話 回線 重複 除く

283 577

0 3, 000

11.3^期 12.3^期( )

千契約

千契約

165 148

0 1, 000

11.3^期 12.3^期( )

純増数

純増数

千

千

注₁

注₂

注₃

1,783

2,694

463

873

7

0.75% 0.73%

0.68% ^0.75% _0.66%

0.0% 0.5% 1.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

主要指標 ₂ ～ _au 解約率

11.3 ^期 12.3 ^期

*^{解約率 除く}

11.3 ^期

0.73%

12.3 ^期

0.70%

前 同期比

前 同期比

0.09 0.09 ^{ン ン 改善 改善}

主要指標 ₃ ～ _MNP ／純増 8

29.8%

20.9% 37.7%

11.5%

0% 30% 60%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

*^純増 社団法人電気通信事業者協会 _{TCA HP} 当社作成

純増

-58 -67

-97 -96 -111 -150

-100 -50 0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

千

11.3^期 12.3^期

MNP au

11.3^期 12.3^期

22.3%

NTT KDDI

au+UQ WiMAX

-362

4Q 4Q ^{比 比}

2.8 2.8 ^{万改善 万改善}

4Q 4Q ^{比 比}

2.5 2.5 ^{ン ン 増加 増加}

9

2,300 2,310 2,320 2,340 2,400 2,860 2,790 _2,660

2,190 ^2,240 157 151

154 154 152

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

0 2,000 4,000 6,000

主要指標 ₄ ～ _{au ARPU}

円

11.3^期 12.3^期

Total ARPU

4,540^円 2,000^円 2,540^円 12.3^期

▲₄₀₀円 ▲_8.1%

▲₆₂₀円 ▲_23.7%

＋₂₂₀円 _+9.5% 前期比 4,940^円

2,620^円 2,320^円 11.3^期 通期 均

合計 う 音声

タ 5,160 _{5,100 4,980 4,530}

* 11.3^期4Q ^{部 事業者間 接 料精算 減少}

合計

前 同期比

合計 ▲₅₂₀円 ▲_10.1% う 音声 ▲₆₂₀円 ▲_21.7% タ ＋₁₀₀円 ＋ _4.3%

4,640

音声 MOU

10

11.3^期 12.3^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

760 800 650 780 780

27,000 28,000 24,000 24,000 24,000

281 283 270 324 331

2 7 39 61 66

う ン 万

販売手数料 均単価 円

販売 数 万

販売手数料総 億円 _2,990

109

26,000 22,000

400

1,157 1,210

2,660

主要指標 ₅ ～ _au 端 販売 数／ _au 販売手数料

2 7 ³⁹

61 ⁶⁶

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

24,000 27,000^28,000

24,000 24,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 281 283 ₂₇₀

324

au ^{端 販売 数} au ^{販売手数料 均単価}

11.3^期 12.3^期 11.3^期 12.3^期

万 円

331

1 2012 3 月期第 1 四半期決算概要 補足資料

2 2012 3 月 期 第 1 四 半 期 組

2012 3 ^月期第 1 ^{四半期 ン} 12

„ ^{移動通信事業： ン 格化}

z ^{au 独自 含 夏 6 月 旬 順次 売}

z ^{WiMAX 搭載} HTC EVO WiMAX

^投入

2 3M ^{戦略 具現化 z Wi-Fi 展開 格化}

z ^{決済 拡充}

ン

ン 拡充

1

3 ^{800MHz 帯}

周波数再編

z ^{新 800MHz 帯非対応 旧：非 ン 端 対応}

端 移行数 ₁₁₇ 万 着実 進捗

z ^{6 月 新 800MHz 帯非対応端 数 323 万}

z ^{Facebook 協力関 構築}

z ^{型音楽配信} LISMO unlimited ^開始

z ^{開 者 対 支援体制 整備}

強化

4 FTTH ^{顧客基盤拡大} _z au ^{ひ 提供 拡大}

5 NW ^削減 _z 1Q ^{削減規模：} 37 ^億円

„ 固定通信事業：増収増益 向け 組 推進

* HTC EVO HTC CORPORATION ^{商標 録商標} * Facebook Facebook, Inc. ^録商標 * Wi-Fi Wi-Fi Alliance^{® 録商標}

ン ₁ ～販売 数 13

1Q ^{ン販売 数} 66 ^万

ン販売 数

66

39

2

61

7

0 85

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

¾ HTC EVO WiMAX

^除

11.3 ^期 4Q ^{同様 ン}

¾ ^{夏 6 月 24 日 順次 売}

11.3 ^期 12.3 ^期

春商戦 _4Q 超え 販売 数 確保

万

„ „ ^{2Q 2Q 以降 以降}

20% 19%

14%

* ^{端 販売 数 占 販売 割合}

ン 拡充 機

ン 販売 加速

¾ ^{夏 売以降 ン}

販売比率 昇傾向

„ „ ^{1Q 1Q}

1% ^2%

ン ₂ ～ タ _ARPU 14

ン 拡販 伴い タ _ARPU 昇 顕在化

70

60

40

50

40

60 60

50

100

2.7% 2.7%

1.8%

2.3%

1.8%

2.7%

3.1%

2.2%

4.3%

0

30

60

90

120

150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

前 同期 増加 ／ 昇率

11.3 ^期 12.3 ^期

10.3 ^期

円 %

12.3 12.3 ^{期 期} 1Q _1Q ^{タ タ} ARPU _ARPU ^{： ：} 2, _2, 400 ₄₀₀ ^{円 円}

前 同期比

前 同期比 _{+100 +100} 円 _{円 +4. +4. 3 3 % %}

増加 軸 昇率 軸

ン ₃ ～ ン 拡充 15

利用層拡大 向け _au 独自 含 多種多様 ン 展開

3D 3D

対応 対応

タ ネ

タ ネ _{/ /}

防水 防塵

防水 防塵

10 10 ^{キ キ}

キ キ

au au ^{初 初}

Xperia X peria

* AQUOS AQUOS PHONE ^{株式会社 録商標 商標} * G’z One ^{計算機株式会社 録商標} * REGZA REGZA Phone ^{株式会社東芝}

録商標 _{* Xperia} Sony Ericsson Mobile Communications AB ^{商標 録商標} * MIRACH Pantech Wireless Japan^{株式会社 録商標 商標}

ン ン

WiMAX

WiMAX ^{ン ン 対応 対応}

ン ン

New

ン ₄ ～ _WiMAX 搭載 16

HTC EVO WiMAX

^{対 高評価}

新 規

利 用

高い新規比率

高い新規比率 高い _{高い WiMAX WiMAX} 利用率 _{利用率 高い満足度 高い満足度}

満足

非常 満足

54%

- 3G/WiMAX/Wi-Fi ^{自在 選択 能}

- 525 ^円 WiMAX ^{利用 能}

- WiMAX ^{利用時 速度制限対象外}

- Wi-Fi ^タ

大 ₈ 同時接 能

高速

ン

ン 機能

標準搭載

適 通信

環境 提供

6^月 HTC EVO ^{利用者 う} 当社調 1Q HTC EVO ^{販売 う}

7^段階評価 位₂

80% WiMAX ^78%

注 _WiMAX 利用 い月 不要 _{2011 8}月利用 無料 実施

ン ₅ ～ INFOBAR A01 17

利用層拡大 向け ン／革新的 _UI 特徴 投入

„ „ ^{INFOBAR INFOBAR 良 良 承 承}

タ 状 キ ／ チ タ 状 キ ／ チ

„ „ ^{心地 心地 い操作感 い操作感}

ン 縦

ン 縦 _UIUI

„ „ ^{日 日 定番機能搭載 定番機能搭載}

6^月30^日 売

女 性

男性

55% ^45%

女性 対 高い訴求力

女性 対 高い訴求力

売初期段階 特徴

対象：₆月₃₀日～₇月₁₄日 購入 ﾕ

強化 18

„ „ ^{競 競 力 力 あ あ 獲得 獲得}

au ^{魅力化 ン ン 利用 進 向け 強化 積極的 展開}

„ „ ^{新音楽配信 新音楽配信 開始 開始}

Facebook

Facebook ^{連動 連動 第 第 1} 1 ^{弾 弾}

×定 × 定 料 料

* ^{株式会社 録商標} * ^{金 全 税込表示}

9 ^{ソ 帳連携強化 jibe}

9 INFOBAR A01 ^{専用 搭載}

9 Facebook au ^連動

6^月15^日 開始

9 ^{月 1,480 円 聴 放}

9 ^{洋楽 中心 約 100 万曲}

„ „ ^{開 開 者 者 支援 支援}

開

海外展開 起業

経営 ン

ンキ ン 開始

ンキ ン 開始

活用 協業

3M ^{戦略 具現化} 1 19

チネ ワ 実現 向け _Wi-Fi 展開 格化

利用 壁 解消 タ 進

„ ^{3G ⇔ Wi-Fi 自動}

„ ^{ンタン設定}

„ ^{高セキ 対応}

„ ^{月 使用料 無料}

駅

空港

au 商業施設

10 10 ^{万 万}

2012 3^{月 目標}

6^月30^日 開始

注₁ Xperia acro IS11S ^{今後対応 定 注}2 IS ^く F IS / F IS ^{契約者 対象}

* UQ Wi-Fi ^{一部 利用い け い場合 あ}

タタ

接 完了！ 接 完了！

専用 専用

66^{月以降月以降 売売}

auau ^{ンン 標準搭載標準搭載注注11}

3M ^{戦略 具現化} 2 20

新 決済手段 確保 市場 進出

z ^{今期完全子会社化 定： 197 億円}

z ^{ン ン SNS 市場 高}

チ 市場

市場

ネ

管理型電子 ネ

au ^ぶ card^{／ ぶ 銀行決済 等}

au ^決済

Edy

型電子 ネ

／現金 等

他社 端

NFC^{等新規事業} 拡大 検討 連携

株 ネ 連結子会社化

株 ネ 連結子会社化

決済

手段

z ^{楽天市場 au 決済 導入}

z ^{au 決済 Edy チ 業界初}

業務提携／

業務提携／ 提携 提携

ｨ _{PC TV-STB}

チ 実現 向け 決済 拡充

拡張

全体像

* Edy ^{ｨ 株式会社 録商標}

800MHz ^{帯周波数再編} 21

注 今回 従来 非 ン 表記 新_800MHz帯非対応 表記 変更

892

769

658

555

451

323

60

0 1, 000

3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 3/'12 7/'12

新 _800MHz 帯非対応

注

端 数 推移

新 _800MHz 帯非対応端 対応端 _1Q 移行数 ₁₁₇ 万

* ^{系 除く}

FTTH 1 22

99

85

69

46 1

1

1

63 25

18

21

21

22 2 1

0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

沖縄セ CTC KDDI

千契約

11.3 ^期

388

注 沖縄通信ネ ワ 株式会社 含

124 注

104

92

68

12.3 ^期

87

499

FTTH ^純増数

1Q ^純増 8.7 ^万契約

„ „ ^{2Q 2Q 以降 以降 組 組}

„ „ ^{1Q 1Q 主 主}

震災影響 伴い約 ₁ ヶ月間 営業自粛

開通施 ₌ 獲得減

⇒ ₆ 月以降 回復基調

-^関東地域 au^{ひ 獲得強化}

- 7^{月以降 全国}24^都道県

販売体制 強化

au ^{ひ 提供 拡大}

FTTH 2 23

¾^{戸建向け：}

¾^{集合 宅向け：}

全国₄₇都道府県

既 提供

au ^{ひ 提供 順次拡大}

¾^{戸建向け：}

今回拡張 今回拡張

大 大 _{1Gbps 1Gbps} 高速通信 高速通信

全国 全国 _{24 24} 都道県 _都道県 利用 _利用

7 7 ^{月以降 月以降}

“ ^タ ” ^{タ キ ン ン} 24

© 2011 ^{高橋千鶴 山哲郎} GNDHDDT

～私 あ 伝え い ～

～私 あ 伝え い ～

„ ^{タ 初 配信 告編他}

„^{物語 舞 ：横浜市 連携 共同 ン 展開}

“ “ ^{人 人 人 人 向 向 合う大 合う大} ” ”

“ “ ^{伝え 伝え い い いう自然 いう自然 気持 気持 ” ”}

KDDI KDDI ^{ン ン 質 質 あ あ}

作品 表現 映画 坂 通

作品 表現 映画 坂 通

日 中 人々 心 届け い

日 中 人々 心 届け い

¾ ¾ ^{TVCM TVCM セ セ}

キ ン ン期間：

キ ン ン期間： ₇₇月月₁₁日日 ～～₈₈月月₃₁₃₁日日

1 2012 3 月期第 1 四半期決算概要 補 足 資 料

2 2012 3 月期第 1 四半期 組

移動通信事業 営業利益 26

800 900 1,000 1,100 1,200 1,300

0

11.3 ^期 1Q ^{12.3 期 1Q}

注 減価償却費＋固定資産除却費＋通信設備使用料 セ チ 含

1,333

1,217

a

b

+98

-364

c

-20

+169

d

億円

-116

a ^{電気通信事業営業収益}

b NW^{関連費用注} c ^{販売手数料} d ^{そ 他}

増減要因 前 同期比

固定通信事業 営業利益

-100 0 100 200

-54

165

億円

+219

+3

a

+193 c

11.3 ^期 1Q 12.3 ^期 1Q

a KDDI^{単体 営業収益} b KDDI^{単体 営業費用}

c ^{会社注 損益} d ^{そ 他}

営業利益

b

注 _CTC+JCN+海外子会社

NW ^削減効果 37^億円

+23 d

-1

増減要因 前 同期比

28

440 1,038

20 1,908

320153 0

1,000 2,000 3,000 4,000

11.3^期 12.3^期 ( )

102 600

431 ₁₆₈

0 500 1,000 1,500

11.3^期 12.3^期 ( )

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

設備投資 支払 連結

_{1,104 4,437 769 -30.4% 16.7% 4,600}

移動通信

_{793 3,387 493 -37.8% 14.7% 3,350}

_{307 1,031 269 -12.3% 22.1% 1,220}

11.3

^期

^期

設備投資

億円 億円

そ 他 FTTH 新_800MHz

2GHz 共通設備等

注

移動通信事業 固定通信事業

億円

注 _11.3期 共通設備 _{800MHz 1X}／_{EV-DO 12}億円 含 い

ン 契約数 契約率

427

596

801

986

1,252

1,497

1,722

1,903

2,313 2,106

0 3, 000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 3/'12

単位： 万契約

注 契約率 系 除く

( )

83% 73%

49% 41%

27% 33% 20%

14%

契約率 _{56% 62% 68%}

6 ^{月 ン 契約数} 2,313 ^{万 契約率}

73%

30